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마크 미너비니, 스윙 투자의 대가, 규율의 아이콘
주식 시장의 스나이퍼, 마크 미너비니‘일관성은 챔피언의 상징이다.’ 이 짧지만 강렬한 한 마디는 오늘날 전 세계에서 가장 주목받고 있는 트레이더인 마크 미너비니의 상징과도 같은 메시지입니다. 그는 자신의 투자 철학을 설명하거나 그의 저서, 강연, 인터뷰 등에서 여러 차례 이 메시지를 언급한 바 있습니다. 이처럼 마크 미너비니는 투자에 있어 일관성, 그리고 그것을 만들어내기 위한 규율을 가장 중요하게 생각하고 있습니다. 그는 시장의 변동성과 감정적 판단에도 흔들리지 않고 체계적인 접근 방식을 유지하는 것이 성공적인 투자자의 핵심 자질임을 강조하고 있습니다. 그리고 이러한 철학을 바탕으로 시장의 명확한 분석과 본인만의 계획을 기반으로 스윙 투자 분야의 대가로 월스트리트에서 평가받고 있습니다. 그는 전 세계 ..
래리 윌리엄스, 단타의 대가, 기술 분석의 제왕
래리 윌리엄스 : 전설의 트레이더단기 트레이딩의 왕, 기술적 분석의 혁신가, 월드컵 트레이딩 챔피언십의 우승자 등 그를 소개하는 자극적인 문구는 무수히 많습니다. 그리고 그는 투자자들의 도파민을 한껏 끌어올리는 단타, 데이 트레이딩으로도 널리 알려진 인물입니다. 래리 윌리엄스, 아마도 투자에 관심이 있는 분들이라면 그 전설적인 이름을 모르는 사람이 없을 것입니다. 그는 ‘Williams % R’이라는이라는 시장의 과열도를 측정하는 기술적 지표를 직접 개발하기도 하였으며 이는 오늘날에도 널리 활용되는 전략입니다. 래리 윌리엄스는 “시장은 스스로를 반복한다. 우리는 그 패턴을 읽어낼 뿐이다”라는 철학을 통해 시장의 움직임에서 반복성과 예측 가능성을 발견하려 했습니다. 그는 기술적 분석 도구와 시장 데이터를 ..
존 J 머피, 시장 간 분석, 기술적 분석의 아버지
존 J 머피 : 기술적 분석의 완벽한 가이드‘차트는 예측 도구가 아니라, 현재 상황을 이해하는 도구다.’ 차트 분석을 통해 현재 시장의 심리를 파악하고 매매를 하는 것이 기술적 분석의 꽃이라고 주장한 존 J 머피의 이야기입니다. 그는 현대 기술적 분석의 대가로, 금융 시장의 움직임을 이해하고 예측하는 데 있어 중요한 기여를 한 인물입니다. 그는 투자 전략을 직접 실행하는 펀드 매니저는 아니었지만 그의 차트 분석 노하우와 기술적 지표를 활용하여 시장 심리를 해석하는 방법은 전 세계 투자자들에게 널리 알려져 활용되었으며, 실제로 수많은 실제 투자자들이 존 J 머피를 기술적 분석의 아버지라고 부를 만큼 세계 금융과 투자 시장에서는 전설적인 인물입니다. 존 J 머피는 기술적 분석의 핵심을 ‘시장 가격은 모든 것..
피터 틸, 창조와 도전, 용기와 개척의 혁신가
피터 틸 : 역발상 투자자정치적 견해와 윤리적 관점, 사업 방식과 관계된 이슈에서 논란을 불러일으키고 있는 그이지만 금융 시장, 나아가 더 큰 경제 분야에서 피터 틸은 오늘날 반드시 빠지지 않고 소개해야만 하는 주요 인물입니다. 그는 세계적 기업과 테슬라와 스페이스 엑스의 일론 머스크와 함께 페이팔의 창업 멤버이자 현시대 가장 각광받는 스타트업 기술 기업들에 성공적인 투자로 이 시대 가장 큰 성공을 거두었습니다. 그는 단순히 투자 분야를 넘어 벤처 캐피털, 스타트업, 기술 혁신 등 다양한 경제 분야에서 역발상 투자를 통한 성공으로, 많은 젊은이들의 귀감이 되기도 하였습니다. 피터 틸은 미래는 창조하는 자의 것이다라는 주장을 계속해서 해오며 수많은 젊은 세대들에게 비관적인 미래관을 지양하고 지금 당신이 하..
하워드 막스, 시장 사이클의 통찰, 리스크 관리
하워드 막스 : 위험 관리의 대가‘우리가 어디에 있는지를 아는 것이 중요하다.’라는 투자 원칙과 위험 관리의 대가로 유명한 하워드 막스는 1995년 오크트리 캐피털 성립 후 약 30년이 지난 오늘날까지도 꾸준함을 무기로 계속해서 놀라운 성과를 이뤄내고 있는 월스트리트의 또 하나의 전설입니다. 특히 투자자들과 금융 전문가들 사이에서 그의 메모를 엿보기 위해 모두가 촉각을 곤두세우고 있는데요. 그는 탁월한 통찰력과 실용적인 관점을 평소에 계속해서 메모하는 것을 게을리하지 않았습니다. 금융 시장의 주요 시점에는 어김없이 그의 메모가 중요한 지침으로 활용되었으며 워런 버핏 역시 메일함에 그의 메모가 있으면 가장 먼저 열어본다고 이야기할 정도로 그는 수익률로만 설명하기에는 부족한 투자 전반에 걸친 통찰력을 보유하..
리처드 드리하우스, 모멘텀 투자, 시장의 이해
리처드 드리하우스 : 성장주의의 대가투자를 계속하다 보면 자주 듣게 되는 명언이 있습니다. 바로 싸게 사서 비싸게 팔아라라는 메시지인데요, 이는 마치 투자의 정석인 것처럼 우리는 생각하고는 합니다. 하지만 점차 투자의 개념과 전략이 복잡해지며 새로운 관점의 메시지 또한 우리에게 인사이트를 줍니다. 바로 ‘좋은 주식을 싸게 사는 것보다, 훌륭한 주식을 비싸게 사는 것이 낫다.’라는 이야기인데요, 이는 바로 오늘 소개할 리처드 드리하우스가 강조하는 이야기입니다. 기업의 질적 가치와 시장 흐름을 결합해 상승세에 있는 자산에 투자하는 새로운 전략을 제시했습니다. 성장성과 리더십을 중시한 그의 투자 원칙은 단기적 성과뿐만 아니라 장기적 성공 가능성을 예견하는 데 중점을 두었습니다. 리처드 드리하우스는 성공의 흐름..
마이클 버리, 빅쇼트의 예언가, 통찰력의 힘
마이클 버리 : 금융 위기 속 주인공투자에 관심이 있거나 금융 세계에 관심이 많은 분들이라면 2015년 개봉한 아담 맥케이 감독의 영화 빅 쇼트를 모두 아실 것입니다. 2008년 전 세계를 강타한 미국의 서브 프라임 모기지 사태 기반 글로벌 금융 위기의 이면을 다룬 영화로, 극 중 주인공은 서브 프라임 모기지의 구조적 문제를 감안하여 모기지 채권의 하락에 배팅하여 상상을 초월하는 수익을 거두게 됩니다. 이 주인공의 역할은 극 중 창조된 인물이 아니라 실존 인물인데요, 그는 바로 오늘 여러분들께 소개할 빅 쇼토의 주인공, 마이클 버리입니다. 마이클 버리는 실제로 2008년의 서브 프라임 모기지 사태를 예견하였고 주변의 모든 사람들이 만류하였음에도 자신의 분석에 신뢰를 갖고 추진하여 7억 달러 이상의 수익을..
윌리엄 오닐, Can Slim, 투자의 스승
윌리엄 오닐 : 투자 인생의 멘토세상의 많은 분야에서 ‘준비’에 대해서 강조하곤 합니다. 투자 분야 역시 마찬가지입니다. 성공을 위한 준비가 되어있어야 한다라는 격언을 남긴 위대한 투자자들이 많은데요, 오늘 소개할 인물 역시 ‘준비’에 대하여 강력하게 주장하였습니다. ‘성공은 준비된 자에게 온다. 시장은 항상 변화하며, 이를 이해하고 준비하는 것이 투자의 핵심이다.’ 어찌 보면 당연한 것 같은 윌리엄 오닐의 주장에는 투자의 그 어떤 기술과 전략도 따라오지 못하는 깊은 혜안과 지혜가 담겨 있습니다. 특히 개인 투자자들은 더욱 시장에서의 준비를 철저히 할 것을 주문하였고 시장의 변화에 대한 깊은 통찰과 학습의 중요성을 강조하며 그는 개인 투자자들의 투자 인생의 멘토를 자초하였습니다.윌리엄 오닐의 철저한 데이..
폴 튜더 존스, 진일보된 투자 전략, 지속 가능성
폴 튜더 존스 : 월가의 전설'시장에서는 항상 위험과 기회가 공존한다. 중요한 것은 자신을 지키면서 기회를 포착하는 법을 배우는 것이다.' 폴 튜더 존스는 현대 금융 시장에서 가장 성공적인 헤지펀드 매니저 중 한 명으로, 그의 이름은 대담한 투자와 철저한 리스크 관리로 널리 알려져 있습니다. 그는 어떤 면에서는 월가의 전설적 인물 제시 리버모어와 비견되기도 합니다. 그는 제시 리버모어의 투자 철학과 비슷한 관점으로 투자 시장에 접근하였고 궁극적으로 제시 리버모어의 단점을 극복한 인물로 평가받고는 합니다. 물론 폴 튜더 존스와 제시 리버모어는 전혀 다른 시대를 살아왔고 기본적으로 보다 시장이 복잡해지고 체계가 갖추어진 시대에 활동하던 폴 튜더 존스가 초기의 제시 리버모어보다 훨씬 더 많은 정보를 기반으로 ..
제시 리버모어, 트레이딩의 전설, 기술 분석 선구자
제시 리버모어 : 트레이더의 트레이더‘시장에 진입하는 것은 누구나 할 수 있지만, 시장에서 살아남는 것은 예술이다.’ 월스트리트에는 다양한 스타일의 투자자들이 있습니다. 과학과 수학, 통계를 활용했던 짐 사이몬스, 가치투자의 워런 버핏과 피터 린치, 시장을 따라가는 전략을 앞세운 존 보글 등 각각 자신의 방법으로 투자를 진행하고 수익을 거둬왔습니다. 하지만 그 많은 스타일 중에서 제시 리버모어처럼 감각적인 패턴 파악, 단기 트레이딩을 주력으로 하는 투자자는 거의 없다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 그는 월스트리트의 역사를 대표하는 트레이더로 그의 이름은 여전히 투자자들과 트레이더 사이에서 전설로 회자되며 트레이더의 트레이더로 불리고 있습니다. 20세기 금융 시장의 급격한 변동 속에서 그는 대담한 투자와 ..
존 보글, 인덱스 펀드 창시, 모든 주식의 소유
존 보글: 개인 투자자를 위한 위대한 업적역사상 가장 위대한 투자자로 불린 워런 버핏조차도 ‘개인 투자자들을 위한 위대한 업적을 기리는 조각상을 세워야 한다면 주인공은 존 보글이어야 한다.’라고 이야기할 정도로 역사상 금융 시장에서의 가장 큰 변화, 그것도 개인 투자자들을 위한 가장 큰 변화를 끌어낸 사람이 바로 존 보글입니다. 워런 버핏이 오마하의 현인이라고 불리었다면 존 보글은 월가의 성인이라고 불리었는데요, 그렇게 칭송받을 수 있던 가장 큰 이유는 그 스스로가 월스트리트에 서식하는 금융 전문가이지만, 본인과 같은 금융 전문가보다 개인 투자자들에게 더욱 유리한 구조의 펀드, 즉 인덱스 펀드를 만들어낸 장본인이기 때문입니다. 그는 평생 투자자들에게 단순함, 비용 절감, 그리고 장기적 관점을 강조하며, ..
조지 소로스, 금융 시장 전설, 국가를 이긴 남자
조지 소로스: 천사와 악마 사이조지 소로스를 한 마디로 정의할 수 있을까요? 그는 한 때 헤지펀드계의 악마 같은 대부로 큰 명성을 얻었습니다. 그는 환 투기 등 매우 공격적이고 전략적인 방법으로 특히 국가를 상대로 한 전례 없는 머니게임에서 승리하면서 마치 악마처럼 누구보다 요란하게 돈을 벌었던 반면, 2017년 전 재산의 80% 이상을 사회에 환원하며 국가 수준의 자선 활동에 매진하기도 하였습니다. 이처럼 천사와 악마 사이의 양면적인 이미지로 널리 알려진 조지 소로스는 물론 평가에서는 갈릴 수가 있지만 그 누구도 부정할 수 없는 세계 최고의 투자자이자 금융 시장의 거물이며 단순한 투자자를 넘어, 경제와 정치, 철학을 아우르는 다면적인 인물이기도 합니다. 그의 삶과 업적은 단순히 금융적 성공에 그치지 않..
마르코스 로페즈 데 프라도, 금융 혁신, 금융의 미래
마르코스 로페즈 데 프라도: 미래 기술과 금융의 접목짐 사이먼스가 퀀트 투자의 아버지라면 마르코스 로페즈는 금융 분야 머신러닝의 희망이라고 할 수 있습니다. 짐 사이먼스와 마르코스 모두 퀀트 투자 및 데이터 중심의 금융 혁신이라는 점에서 공통된 관심사를 공유하지만 그들의 경력과 접근 방식에는 뚜렷한 차이가 있습니다. 마로크스는 ‘우리가 가진 가장 큰 적은 과도한 확신이다.’ 그는 데이터로 얻어진 결과에 대해서도 계속해서 검증하는 것을 중요시 생각했으며 고급 수학에 미래 기술인 머신러닝을 활용하여 금융 시장의 복잡성을 해결하고 전통적인 투자 모델의 한계를 극복했습니다. 그의 삶과 업적은 데이터 중심 투자와 금융 머신러닝의 새로운 길을 열며, 투자 세계의 패러다임을 변화시켰습니다. 특히 물리학과 수학으로 시..
짐 사이몬스, 데이터 중심 철학, 퀀트 투자 혁신
짐 사이몬스: 데이터와 숫자의 가치여러분들 모두 ‘퀀트 투자’라는 말을 들어보았을 것입니다. 그리고 대부분의 사람은 ‘퀀트 투자’라 하면 사전 여러 가지 통곗값과 설정들을 통해 미래를 더욱 논리적으로 예측하고 인간의 한계를 뛰어넘은 컴퓨터 프로그래밍을 통해 보다 정교한 수치 기반의 투자를 하는 것으로 생각하고 있습니다. 전문가들이나 사용하는 방법이지, 일반적으로 개인이 활용하기에는 굉장히 어렵고 복잡한 것으로 생각하게 됩니다. 이런 복잡하고 정교한 기술을 오히려 더 간단하게 생각한 한 위대한 투자자가 있습니다. ‘시장은 복합한 수학 문제에 불과하며 정복할 수 있다.’라는 말을 자주 언급하며 시장과 투자를 직관과 감정을 배제하고 데이터와 숫자의 가치에 집중하여 과학과 통계, 패턴으로 바라보아야 한다고 주장..
레이 달리오, 올 웨더 포트폴리오, 금융 세계에서의 업적
레이 달리오: 잃지 않는 투자자‘만약 당신이 경제 주기를 이해하지 못한다면, 투자에서 성공하기 어렵다.’ 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 수장이자 블룸버그에서 선정된 전 세계 최고 부자 69위에 달하는 레이 달리오는 현대 금융 역사에서 가장 영향력 있는 투자자 중 한 명으로, 자신의 수많은 업적을 통해 이 원칙을 입증해 왔습니다.레이 달리오는 잃지 않는 투자자로 유명했는데요, 그는 2008년 글로벌 금융위기 당시에도 성공적인 수익을 올려 전 세계의 주목을 받았습니다. 그러한 성공적 투자 결과는 그의 투자 철학뿐만 아니라 금융, 경제에 대한 해박한 지식과 이해로부터 나온다고 해도 과언이 아닙니다. 그는 단순히 종목에 그치는 것이 아니라 경제 사이클과 다양한 시장 요인을 종합적으로 분석하는 것에..
벤저민 그레이엄, 가치 투자의 근간, 계량 투자의 창시자
벤저민 그레이엄: 증권 분석의 아버지현존하는 세계 최고의 투자자 '워런 버핏', '월가의 영웅 피터 린치', '영국 은행을 이긴 남자 조지 소로스' 등 이름만 들어도 누구나 알만한 세계적인 투자자들이 있습니다. 하지만 이런 투자자들조차도 존경하고 우러러보는 마치 거대한 산과 같은 한 남자가 있으니, 그는 바로 증권 분석의 창시자이자 아버지라 불리고 가치투자 이론을 직접 만들었으며 워런 버핏의 스승이기도 한 벤저민 그레이엄입니다. 벤저민 그레이엄은 투자 인생 내내 단기 변동성보다 장기적 안목으로 투자 결정을 내리는 데 초점을 맞추고 있습니다. 투자 이론의 근본을 제시하였으며 투자자들이 위험을 최소화하고 장기적 부를 창출하도록 길을 열어 주기도 하였습니다. 특히 벤저민 그레이엄은 위대한 투자 이론가였지만 거..
피터 린치, 월가의 영웅, 투자 이론의 집대성
피터 린치 : 시대를 초월한 가장 위대한 투자자여러분들이 만약 13년간 1억을 그에게 맡겼다면 20억을 돌려받았을 것입니다. 이는 연평균 29.2%에 해당하는 복리 수익률로 전 세계 최고의 수익률 중 하나입니다. 이러한 믿을 수 없는 수익률을 실제로 달성하며 전 세계 경제의 중심, 월스트리트의 역사상 가장 성공한 펀드매니저, 시대를 초월한 가장 위대한 투자자로 불리는 한 남자가 있습니다. 그는 바로 은퇴한 지 30여 년이 지난 지금까지도 '월가의 영웅’ 등 숱한 찬사와 동경을 받으며 투자의 전설로 손꼽히는 세계 최고의 투자자 피터 린치입니다. 그는 아마추어가 프로를 이길 수 있다고 이야기하고 있습니다. 어떻게 하면 그의 말처럼 아마추어인 우리가 프로처럼 위대한 성공을 이뤄낼 수 있는지 그의 삶과 그의 성..
워런 버핏, 가치 투자의 상징, 위대한 투자자
워런 버핏 : 오마하의 현인반 세기가 넘는 시간 동안 성공을 꿈꾸고 성공을 연구하는 전 세계의 모든 이들이 존경하고 선망하는 위대한 인물이 있습니다. 그는 바로 버크셔 해서웨이의 회장이자, ‘오마하의 현인’이라는 별명으로 유명한 세계 최고의 투자자 워런 버핏입니다. 워런 버핏은 아주 단순하지만 강력한, 누구나 할 수 있지만 누구나 하기 어려운 가장 심플한 투자 전략인 가치 투자와 장기 투자의 선구자이자 개척자입니다. 지금부터 워런 버핏의 투자 원칙과 주요 성과를 연구해 보며 우리 모두 성공의 길을 걸을 수 있도록 노력해 보겠습니다. 가치 투자의 상징워런 버핏의 성공 투자 전략은 본질적인 기업 가치를 평가하여 시장에서 해당 기업의 가치가 저평가되었을 때, 즉 시장 가격이 가치보다 낮다고 판단될 때 매수하는..